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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报(bao)披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破(po)上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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1、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)(gai)率相對(duì)(dui)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在(zai)會議后，中證1000上漲槩率最高(gao)，超過(guò)70%。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🥿。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🥭💕🥿🎒。