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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀(zhang)和(he)贸(mao)易摩擦(ca)风险不容忽视(shi)。预计 2025 年(nian)下半年宏观不(bu)确定较大，需要密切关(guan)注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程(cheng)或将较为(wei)波折，国内政策面以稳为主，经济数据短(duan)期呈(cheng)现韧性，但也需要(yao)动态关注后续出口回落的(de)风险。（2）供应层面：近年来(lai)全球铜(tong)矿生(sheng)产扰动不断，结合铜矿企业的(de)产量指(zhi)引，预计 2025 年全球(qiu)铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时(shi)，2025 和 2026 年全(quan)球将迎来(lai)铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加(jia)工(gong)费或持续处于(yu)低位。由于(yu)废铜流入冶炼端(duan)比例(li)增加，预计 2025 年中国和全球精铜产(chan)量分(fen)别(bie)增长 10.1% 和 2.66%。

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