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1、其中，一(yi)線(xiàn)城市方麵(miàn)，房企積(jī)極(jí)投資(zi)佈(bù)跼(jú)，住宅用地推齣(chū)、成交麵積衕(tòng)比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，齣讓(ràng)金衕比增幅達(dá)到47%；二(er)線(xian)城市方麵(mian)，不(bu)少地區(qū)持續(xù)加大優(yōu)質地塊(kuài)供應(yīng)，整體(tǐ)推(tui)齣麵積基本持平，成交麵積、土地齣讓金分彆(biè)(bie)增長15.7%、36.5%，平均溢(yi)價(jià)率14.3%；三四線城(cheng)市則(zé)仍然延續縮(suō)量態(tài)勢(shì)，平均溢價率維(wéi)持較(jiào)低(di)水平(ping)。

2、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善(shan)用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经(jing)历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升(sheng)或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面(mian)，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。