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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零(ling)部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争(zheng)格局出现了较(jiao)大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的(de)修复(fu)程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度(du)分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集(ji)中(zhong)度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板(ban)块的资本开支/折(zhe)旧摊(tan)销一(yi)度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利(li)，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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