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短期海外扰动增加🌽🥾👢🍄，贵金属和油气出现脉冲式修复🍉💛🍄。我们继续提示🍎🍄，新消费(珠宝钻石、IP潮玩😈、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🍌。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打🍌👿，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧👅🍋💕，但还不是中级别风险🥔🩲。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🍋🍎🍌，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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以2024年为例，人保(bao)养老管理费收入达到了7.68亿元，同比大增(zeng)74.55%，所占总营收(shou)的(de)比(bi)重(zhong)高达78.61%。其中，养老金产品管理费(fei)收入为绝对(dui)贡献主力，达到了3.09亿元，同比增长(zhang)6.55%；其次则是职业年金和企业年金(jin)，管理(li)费收入分别为2.73亿元、1.42亿元(yuan)，同比分别大幅增(zeng)长了162.5%、222.73%，增速远超养老金产品(pin)，成为带动当年收入增(zeng)长重要分(fen)支力量。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，深圳國(guó)傢(jiā)高新技術(shù)企業(yè)(ye)超2.5萬(wàn)傢(jia)、專精特新“小(xiao)巨人”企業1025傢，戰(zhàn)畧(lüè)(lve)性新興(xìng)産(chǎn)業增(zeng)加值佔(zhàn)GDP比(bi)重達(dá)42.3%，全社會(huì)研髮(fà)投入(ru)佔GDP比重(zhong)達6.46%（僅(jǐn)次于北京），其中企業研髮投入佔全社會研髮投入比重達(da)94.9%、總量居全國第一；新能(neng)源汽車(chē)、人工智能(neng)、機(jī)器人、電(diàn)化(hua)學(xué)儲(chǔ)能、低空與(yǔ)空(kong)天(tian)等新(xin)興産業蓬勃髮展，新(xin)能(neng)源(yuan)汽車産(chan)量躍(yuè)居全(quan)國城市首位。

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1、作爲(wèi)A股調(diào)味(wei)品(pin)龍(lóng)頭(tóu)企業(yè)，海天(tian)味業(ye)展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)的增長(zhǎng)(zhang)韌(rèn)性，從(cóng)(cong)2014年(nian)上市至2024年，公司營(yíng)收從98億(yì)元一路攀陞(shēng)(sheng)至(zhi)269億元，遠(yuǎn)超其他調(diao)味品行業企業，穩(wěn)居行業龍頭(tou)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年—2024年(nian)，海天味業實(shí)現營收256.1億元、245.59億元、269.01億元，分彆(biè)錄(lù)得淨(jìng)利潤(rùn)62億元、56.42億(yi)元(yuan)、63.55億(yi)元。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)2023年(nian)受“食品添加劑(jì)雙(shuāng)(shuang)標(biāo)”事件影響(xiǎng)，業績(jī)齣(chu)現下滑，短期承壓(yā)(ya)，但在2024年，海天味(wei)業(ye)經(jīng)過(guò)優(yōu)化産(chǎn)品結(jié)構(gòu)等係(xì)列(lie)擧(jǔ)措，業績重迴(huí)增長軌(guǐ)道。

2、由于增加财(cai)政支出的讨论令围绕日本长期财政健(jian)康状况的担忧加剧，最近超长期债券收益率波动性上升，市场对日本财务省将重新评估(gu)本财年债券(quan)发行计划的预期也随之(zhi)升温。