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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👘🩰💝。由于A股较港股散户投资者占比更高👅，因此对流动性和资金变化更为敏感💯😈🍇💔🩱，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👚。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强😠🥒🍉👿。A股经历13年TMT牛市后🤬🍉，14年回调盘整🧄🍒💌，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥭，包括货币宽松、地产放松🍎👢、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍉，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥾，央行2、4月两次降准，3🍅🧅💕、5月两次降息🥒👜；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👝；产业政策方面🧅🧄，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍌👜👙🍅🎒，14/7-15/6万得全A涨超200%👠，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💔👿，宽货币+宽信用🥭，流动性宽松推动A股强势反弹🍅。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年💯，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍇，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥔🍅。2/15🥝💖🍊，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👙🍇，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💝🥾🤍，恒生指数20%👜，AH溢价指数从115升至128🩱🧄🍋。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍊，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💔🩳🍇💛💌，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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不过，郭艳鹏认为，伊朗供应中断的风险相对可(ke)控。虽(sui)然6月15日以色列开始(shi)有选择(ze)性地袭击伊朗能源设施，但造(zao)成的破坏(huai)有限，伊朗原油供应(ying)暂未受(shou)到影响(xiang)。此外，4月(yue)OPEC+已开始增产，按计划到7月份累(lei)计增产约137万(wan)桶/日。OPEC+拥有约500万桶/日(ri)的闲置产能，增产速度可能进(jin)一步加快，美国、加拿(na)大、巴西、圭亚那等国的产能也有50万~100万桶/日(ri)的增长空间。

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1、联储证券指出(chu)，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增(zeng)长，但营收和归母净(jing)利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代(dai)表的(de)结构性增长仍有亮点可(ke)寻(xun)。消费**政策值(zhi)得期待，食饮消费结构升级仍(reng)具潜力。

2、Parrott强调，财政部迄今还未真正介入(ru)“两(liang)房(fang)”的上市计划(hua)，所(suo)以(yi)在他看来(lai)**还没有进入到方案分析阶(jie)段(duan)。而在财(cai)政部采取任何有(you)意义的行动之前，市场无法确定“两房”的(de)未来究竟会是(shi)什么样子(zi)。