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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增(zeng)量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会(hui)议的表述变化(hua)。第(di)四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型😡💯🎒、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域👛👿👡，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🧡😻🥬😡、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💋🥑👝；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先😠😈👜，且具备突出的价格优势🍉🥒🥔。在服务升级层面🩳💯🧡，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍅，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🌽👡👝、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💓💝👝🥭。

2、6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放🥻💯、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制💛，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素👿，市场面临的不确定性更高👚💝。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧🍍💋🍑，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。