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“相比基民，银(yin)行理财投资(zi)者风(feng)险偏好较低，更(geng)注(zhu)重稳健，追求绝(jue)对收益(yi)，因此在(zai)进行权益投资时，理财公司需(xu)具备精准的择时能力，密切关注指数高低和资产结(jie)构情况。同时，理财公司要注重回撤控制，这包括在资产估值达(da)到高位时及时止(zhi)盈，以及投资逻辑发生改变时(shi)及时止损(sun)。此外，通过分散(san)持股降(jiang)低风险(xian)。通常(chang)情况下，权(quan)益(yi)类理财产品的重仓股集中度会低(di)于公募(mu)基金。”兴银理财首席权益投资官蒲延(yan)杰对《证券日报》记者表示。

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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有(you)望改善。

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1、从目前基本面的趋势来(lai)看，基(ji)本维(wei)持较为稳(wen)定的(de)状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经(jing)济领域热点频(pin)出，地(di)产国内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力(li)进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳(wen)定需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期。

2、近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带(dai)动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季(ji)度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回(hui)落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对(dui)的“反向组(zu)合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性(xing)角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。