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在“电风扇”式的轮动行情中🧡，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💔👘💯，而当前创新药🥝、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👜，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💟，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍆🩳💓🥔，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👚🤬💘🥾，在短期波动思维下🧡🍈，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💛👄，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🍄🩳🧄、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍓，部分资金已经有意愿进行高切低😈🍄。

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其影响不仅限于现货价格(ge)，远期曲线(xian)的形态在短短几天内发生(sheng)剧烈(lie)变化，影响了数(shu)百万桶所谓的 WTI 日历价差期权(quan) —— 这些(xie)期权押注不同交(jiao)割月(yue)之间的价差。此前反映对明年石(shi)油过(guo)剩(sheng)担忧的不寻常 “曲(qu)棍球棒” 形态已(yi)让位于(yu)期货(huo)溢价市场(chang)（即交易员为即时交割支付(fu)溢价）。

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1、机构分析认为🍏🍄，近期地缘政治因素对中国市场扰动主要体现为直接影响风险偏好，且大概率是脉冲式影响💕💘💟🍏。往后看，市场板块快速轮动的风格仍将持续，投资者可持有部分红利资产作为底仓配置，同时密切关注科技成长板块的结构性投资机遇。

2、最后👚🍌🤬🍓，毛利率方面🍑💘😈，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额🤍👗🥿，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加👿🥻😈；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位👝🩲。