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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技(ji)術(shù)催化及資金麵(miàn)(mian)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)(ceng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受(shou)外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或更受(shou)益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)(wei)10倍，處(chù)于歷(lì)(li)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等(deng)成長闆塊仍具脩復(fu)空間(jiān)。

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6月27日(ri)，央行召开第二季度例会。从会议(yi)表述来看，1）对经济环境描(miao)述中，提到“贸易壁垒(lei)增多”，“物(wu)价持(chi)续低位运行(xing)”等。2）对货币政策定调中，提(ti)到“灵活把握(wo)政策实施的(de)力度和节奏”，“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去(qu)看，未来货币政策仍有进一步(bu)发力空间，国内市(shi)场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果(guo)增(zeng)量(liang)政策(ce)能够继续落地，将对市场情(qing)绪形成进一步(bu)提振。

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除了财政赤字外，特朗普近(jin)来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟(chi)迟不愿降息的做法，引发了外(wai)界对其(qi)可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期(qi)将于2026年5月结束。

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近日，证监会对退市公司南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“越博动力”）下发行政处罚事先告知书，不仅拟对公司以及相关责任人员作出处罚💋🍓🩲，还拟对配合公司实施财务造假的两名主体进行处罚🥾。这是证监会首次对配合造假方同步追责👙👿🍈🩳。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅💓🧅🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥👘👜🍄。从基本面的角度来看💕💌🍑🥕👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💘🩳🍅💗🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈💓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞🌽👡，预计下半年总需求仍将保持平稳💋😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬，我们称之为牛市阶段II😠💞😈🩱。风格方面💖👚👞🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。