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陈健玮：在全球主要市场中，港股估(gu)值仍处(chu)于较低水平，并显著低于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生指数2025年预测(ce)市盈率为11倍，预测市(shi)净(jing)率为1.2倍，预测(ce)股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高股息(xi)板块普(pu)遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股估值优势仍存。中长期来看，南向资(zi)金持续流入，正重塑(su)港股估值体系(xi)，定价权(quan)逐步(bu)转移，未来(lai)A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂(zhi)等板(ban)块部分(fen)个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美(mei)铜溢价(jia)持续影响全球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲(qu)下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少(shao)，去库格局下现(xian)货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期(qi)矛盾难解(jie)，也成为(wei)多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的(de)同时，但也加大了终端的风险。下半年也(ye)要关注三个方面(mian)，一(yi)是，LME库存持(chi)续(xu)去化会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜但并不(bu)影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确(que)定性，若铜(tong)进口关(guan)税确定，无论(lun)是否加征关税(shui)则意味(wei)着溢价的(de)消失，美232调查结果(guo)可能是重要(yao)的(de)时间节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面，面临再(zai)次补库，是否通过价格上涨实现进口窗(chuang)口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合来(lai)看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资(zi)者需要关注的(de)是波(bo)段以及由宏观或地缘(yuan)触发的波(bo)动。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查(cha)公布结(jie)果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故(gu)事”容易证伪(wei)时(shi)段。