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噹(dāng)下投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在情緒(xù)高(gao)點(diǎn)盲目追高。配寘上看(kan)好三條(tiáo)主線(xiàn)：一(yi)昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)，建(jian)議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)(ce)節(jié)奏；二昰恆(héng)生科(ke)技指數(shù)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設施及部分半導(dǎo)體(tǐ)(ti)設備公(gong)司，兼具主題(tí)(ti)催化與(yǔ)(yu)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰(shi)建議繼(jì)(ji)續(xù)持有部分高分紅(hóng)、公(gong)用事(shi)業(yè)與類(lèi)債(zhài)(zhai)屬(shu)性資(zi)産，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與低波動(dòng)配寘。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车🥒🥕👅🧄🍒、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低👗。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🥑🥦💘，截至6/13🩳🍅，万得全A PE（ttm👢👝🥻👠，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍💕，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看👠🍌，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍💝，处近10年12%分位👡🥒，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后👞🥭👚，恒生指数PE 8.9倍、17%分位😡🥝，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司💛，通过整体法计算行业PE🥑🍅，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🧅，其中汽车（134%）🥥🥔、军工（107%）、电力设备（89%）💌👘、电子（81%）AH估值溢价更高👚👞，即港股相对A股更便宜💟🥾。商贸零售（-43%）、家电（9%）💟🍑👝🧄🤍、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低👿🌽😻。

2、日前，教育部负责人在国务院新闻办的发布会上透露，今年我(wo)国“双一流”高(gao)校本科扩招(zhao)。此前多所在京“双一流”高校已经“官(guan)宣”今年(nian)的扩招名额，其(qi)中清(qing)华大学将扩招150人，北京大学增加150个本科招生名额，中国人民大学扩招名额超100人，中国农业大(da)学扩招计划(hua)更是多达(da)500人。