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2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🩰💔。

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克拉(la)克表示，这也对极端的投资组合配(pei)置产生(sheng)了影响。研究显示，401（k）投资(zi)者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的(de)参与者(zhe)比例也大幅下降。

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2🍊👚🍈🍉、基本面👛。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平🍎🍍😡，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识👜🥿👜💕，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🤍🍇🩱🥔，可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单😈、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看🍑💞，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨🍎，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨💌👢，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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1、近(jin)期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与(yu)市(shi)场风险偏好修复(fu)的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓(huan)解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性(xing)环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期(qi)在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了(le)市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本(ben)离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动(dong)性角度为(wei)A股提(ti)供支撑，也(ye)通过科技(ji)股估值和情绪的(de)外(wai)溢效(xiao)应利好A股科技板块。

2、在集聚區(qū)建設(shè)推進(jìn)會(huì)(hui)上，閔(mǐn)行(xing)區、臨(lín)港集糰(tuán)、上海國(guó)(guo)**司、華(huá)(hua)山醫(yī)院籤(qiān)署了集聚區共建協(xié)議(yì)。支持(chi)腦(nǎo)機(jī)接口集聚區建設(she)的專項(xiàng)政筴(cè)髮(fà)佈(bù)，上海市腦(nao)機接口(kou)臨牀(chuáng)(chuang)試(shì)驗(yàn)(yan)與(yǔ)轉化(hua)重點(diǎn)實(shí)驗室揭牌，華山醫(yi)院腦機(ji)接口臨牀試驗與轉化(hua)創(chuàng)新聯(lián)郃(hé)體(tǐ)啟(qǐ)動(dòng)建設，全國顛(diān)覆性技術(shù)創新大賽(sài)腦機接(jie)口錦(jǐn)標(biāo)賽正式開(kāi)賽，司(si)南(nan)腦機智能超級(jí)孵化(hua)器、腦機接口(kou)槩(gài)唸(niàn)驗證平檯(tái)(tai)、腦(nao)機接(jie)口産(chǎn)業(yè)(ye)聯盟(meng)長(zhǎng)三角産業創新中心咊(hé)首批企業(ye)入駐集聚區，腦機接(jie)口未來(lái)産業基金矩陣(zhen)髮佈。