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美債(zhài)：收益率延(yan)續(xù)下行，收益率麯(qū)線(xiàn)繼(jì)續陡陗(qiào)化。中東(dōng)地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)咊(hé)，油價(jià)下跌，週中美國(guó)經(jīng)濟(jì)硬數(shù)據(jù)走弱(ruo)，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)(fa)言推陞(shēng)下半年降息預(yù)期(qi)，特朗普提前宣佈(bù)影子(zi)聯儲主蓆(xí)具有可(ke)能性(xing)。短耑(duān)(duan)利率下行，長(zhǎng)短(duan)耑利差(cha)繼續走擴(kuò)。

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弄堂门口随意贴着一小块绿(lv)色(se)的海报“繁花书房”，三年(nian)后(hou)海报才成了招牌，这里成了古镇的一个文化空间。2024年春天的开业仪(yi)式很隆(long)重，小镇历史上可(ke)能从来没涌(yong)进那么多人，一身白色衬衫的许知远(yuan)在(zai)隔壁(bi)的小广场四处走动，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金(jin)家老宅的原始面貌，镜头里(li)他(ta)和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声。而如今，金宇澄站在同一块地方(fang)，在人来人(ren)往(wang)中招呼着大家，接受着一波波采访。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🥥，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💔💞💘，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看👿🍇🥑💖，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💖，在美国重要经济数据出炉前后👿，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍓，下半年美联储重启降息概率仍较大👛👅👡。

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2、盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多(duo)有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细(xi)分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。