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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)(biao)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指(zhi)的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化(hua)下波動(dong)率(lv)迴(huí)(hui)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)(shu)有(you)較(jiào)大可能性突(tu)破去年(nian)高點(diǎn)，但短期而(er)言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動(dong)率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)(luo)輯(jí)驅(qū)動(dong)的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要(yao)昰(shi)對弱美元週期(qi)下A股(gu)市場成長風格的堅(jiān)定把(ba)握。

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本(ben)周市场(chang)各指数全面(mian)上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指(zhi)上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、2🧡、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳🧡，有机硅抢出口成为主增量🩰👜。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🥿🥻，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨🥒🍄🍅，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%🍄，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨🥔💟👗😡，同比增长16.7%💯🍆，预计上半年铝合金产量885万吨😻，其中耗硅测算量约35.4万吨🩲💓。1-5月工业硅净出口26.7万吨🥭🥑，同比下滑8.55%😈。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🥿💞🍑。根据彭博数据🥕🤬，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥾，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👙🧡🍎，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🥭、人工智能等领域的技术突破💘🤍，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。