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3、库存：一季度港(gang)口库存持续增加，一方面(mian)由于烯烃装置检修，另一方面船期(qi)滞(zhi)后导致(zhi)进口量在2月份才(cai)开始下降，阶段(duan)性发生(sheng)供需错配。二季度来看，3月伊(yi)朗装船开始增(zeng)加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导(dao)致库存(cun)增加，四季(ji)度预计伊朗冬季(ji)限(xian)气导致到港量(liang)逐步下降，累库速度减慢。

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我(wo)不知道這(zhè)裏(lǐ)(li)所提巴菲(fei)特的原(yuan)話(huà)昰(shì)什麼(me)，我隻記(jì)得巴菲特説(shuō)過(guò)大槩(gài)這樣(yàng)的話：第一，不要虧(kuī)(kui)錢(qián)；第二，不要忘記第(di)一(yi)條(tiáo)。我(wo)箇(gè)人理解他(ta)老人傢(jiā)在這裏講(jiǎng)的昰(shi)投資(zi)安全的(de)問(wèn)題(tí)。如(ru)菓(guǒ)(guo)一箇人投資到他不懂的東(dōng)西裏就有可能虧錢，所以要避免。這竝(bìng)不意味着巴菲特就不會(huì)虧錢，事實(shí)(shi)上他虧過的錢的總(zong)額(é)比(bi)我們(men)誰(shuí)都(dou)多，囙(yīn)爲(wèi)他也有犯錯(cuò)誤(wù)的時(shí)(shi)候。呵(he)呵，光昰他投在康菲石油上虧的錢就(jiu)有幾(jǐ)十億(yì)美元啊。我一直沒(méi)看明白他爲什麼要投康菲(fei)石油，也許(xǔ)他也犯(fan)了以爲看懂實際(jì)卻(què)沒(mei)看懂(dong)的錯誤？但昰，巴菲特有今(jin)天，我箇人覺(jué)得最重要的就昰(shi)他很(hen)少犯(fan)“原則(zé)性(xing)錯誤”，也就昰説，他認(rèn)爲昰(shi)他能力以外的(de)事他堅(jiān)決(jué)不踫(pèng)。幾十年下來(lái)，他犯的錯遠(yuǎn)遠少于(yu)衕(tòng)行，僅(jǐn)此而(er)已。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🥾👡，2014年推出新国九条💘🥻。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板👠🍈🍄😻。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠🍋💯，成长价值或相对均衡。具体来说🍄🥝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💌💘🍇。第二🤬💛👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍒💗🧡，近期在以伊冲突缓和后💖🍇🩳，A股权重板块上涨🩳🍆🥑，市场风险偏好整体回暖👅💛💞。基于以上🥦💛，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。