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根(gen)据31家消金公司2024年年报(bao)数据，往年(nian)强势的头部消金公司业绩增速出现放缓趋势(shi)，招联金融、兴业消金和中银消(xiao)金等均出(chu)现了营(ying)收净利双(shuang)降情况。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示🥑💌🥕💗🍌，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆👗🍓👅🍒👞、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料👡🍊👡🥭🥔。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点(dian)，工(gong)业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

2、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交(jiao)易”，特朗普因素从预(yu)期走向现实(shi)给市场(chang)的(de)反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影(ying)响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢(yi)价下正吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜市场的量级无法估(gu)算，但(dan)对全球其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最显(xian)著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但(dan)若美铜进口量级在百万(wan)吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡(heng)表影响有限，关注美国232调查结(jie)果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政(zheng)策导致(zhi)美(mei)国(guo)乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度(du)经济数据可(ke)能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球(qiu)经(jing)济息(xi)息相关，这也意味着铜(tong)需求增速也有可能(neng)出(chu)现下滑；三是(shi)，特朗普**主导(dao)下全球地缘(yuan)政治恶化局面(mian)未能有效收缩反(fan)而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味着(zhe)对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主(zhu)旋律，基建和制造业投(tou)资保(bao)持韧性(xing)，但地产投资持续拖累，消费者信心偏(pian)弱，且(qie)抢出口力度开始减弱，因此三季(ji)度仍存(cun)在着较大(da)压力，此时政策预期及落(luo)地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交易的一部分。