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田希蒙：预计港股在政策托底💝💖、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🥕，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥻。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间💕👘。

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上遊(yóu)低開(kāi)(kai)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)(wei)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)(gang)材産量的下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季(ji)的臨(lín)(lin)近、鋼材重迴增(zeng)産週期，硅(gui)鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值存在脩復空間(jiān)(jian)；但旺季結(jié)(jie)束(shu)后鋼材再次進(jin)入(ru)減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使得硅鐵價格的上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能(neng)長期(qi)過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的改善仍將依(yi)顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年硅鐵估值存在脩復機(jī)(ji)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將(jiang)較(jiào)爲(wèi)有(you)限。

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2、► 成长型回报：科技(ji)、新消费(fei)、创新药等(deng)，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏(hong)观经(jing)济稳杠(gang)杆(gan)、但也缺乏大(da)幅加(jia)杠杆和(he)向上(shang)动能的环境下，一些能够提供(gong)新的增长方(fang)向的结构(gou)性机会(hui)，例如符(fu)合当(dang)前认(ren)购和人群消费习惯变迁(qian)的新消费、适应AI方向的互联网(wang)科技、中国企业具有明显(xian)优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块(kuai)，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却(que)相对缺乏。