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从去年三季(ji)度以来，无(wu)论是个股还是基金(jin)，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来(lai)突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会(hui)进入到牛市(shi)第二阶段，引发增量(liang)资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速(su)上涨。

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倘若(ruo)下半年出口政策在配额、检(jian)验方式等方(fang)面没有进一(yi)步松动，则出口(kou)难以对国内供需格(ge)局产生进一步(bu)影响，但需关注出(chu)口政策(ce)动态、消息面对市场情绪的扰动。

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（1）宏观(guan)层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险(xian)不容(rong)忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降(jiang)息，但是通胀和贸易摩擦背景下(xia)降息过程或将较为波折，国内政策面以(yi)稳为主，经济数据短期呈现(xian)韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全(quan)球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量(liang)指引，预计 2025 年全球铜(tong)矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能(neng)快速扩张期，冶炼加工(gong)费(fei)或持续处于低(di)位。由于废铜流入冶炼端比(bi)例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增(zeng)长 10.1% 和(he) 2.66%。

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结合细分领(ling)域(yu)中观指标来看，受益于行(xing)业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光(guang)电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高(gao)景气，中高端芯(xin)片需(xu)求(qiu)旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势(shi)向(xiang)上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消(xiao)费(fei)电子盈利或(huo)边(bian)际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业(ye)务扩(kuo)张，1-5月电信主营业(ye)务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与(yu)国产替代加速(su)，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16，510 辆汽车🥭🥝💔。该缺陷需在维修店修复，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车👄😠。

2、2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有(you)一半投资于 2060 年目标日(ri)期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者(zhe)中，一半投资于 2030 年目标日期基金(jin)，其中股票指数基金占(zhan) 61.8%，其(qi)余(yu)为债券指数基金。