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5 月集成電(diàn)(dian)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)(kuo)大(da)，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆(ni)差收(shou)窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅(fu)擴(kuo)大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增(zeng)幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百(bai)分點至 6.10%，三箇月(yue)滾動衕比增幅(fu)擴大(da) 1.50 箇百分點(dian)至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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盈利方面😈😈，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👄、价格拖累等因素影响🍒👄。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💌🍋😈🥕👘，TMT逆势改善😻🍑👙，资源品、必需消费🥔🍍、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👿🍊🧄，TMT制造业同比增幅扩大💛🍇👞🎒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👞💝🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💌🧄💋🩳🍋，半导体👝、光学光电子、消费电子、运营商🧄💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎🩱🍑😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💛；3）消费服务领域🥑😻，受益于扩消费政策提振👝💗💘💗🥦、电商平台大促💛👡🍒👝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩰👄🥦💖，其中饮料乳品😡👢💯👿、农副产品、家电🧄🍍🍏、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👙、电力🍓🤍🩱、农化制品💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄🍑，叠加供给刚性或受限🥾👡，中报业绩有望边际改善。

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日前😠💔🍍，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求👗👜🥥👗。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🍍，凭技术优势维持大批量销售🥝，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段💋🍊💗🥬，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货👅。

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（三）安全(quan)檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民(min)鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人(ren)身份(fen)證件，自行(xing)前(qian)徃(wǎng)昂(ang)舩(chuán)洲軍(jūn)(jun)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午(wu)8時(shí)(shi)20分至(zhi)下午16時30分(fen)從(cóng)昂舩洲軍營西(xi)門(mén)接受安檢后入營(ying)蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)(lan)中心衕(tòng)(tong)時麵(miàn)曏(xiǎng)市(shi)民開(kāi)放。

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1、► 稳定型回报：存款🥔、国债🩳、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下🍏🥝🍄，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下🍓，作为阶段性下行的对冲工具。实际上😠🍋🍄，过去三年如果持续持有银行🩳💯，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念💌💔🍉；2）不过需要注意的是🍋，分红其实也在持续“缩圈”🤬👡🍍，从过去几年的建材、石油💛👛👢、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🩱🥑🥾🍄。5月份💝🥥💗🧡，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🍒🍒🍉。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🥿；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%💓🧄， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%👅🍅🍏。