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消息面，中(zhong)东局势一夜升级。当地时间(jian)13日凌晨(chen)，以军共出动超(chao)过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息(xi)，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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伊朗是石油(you)输出国组织（OPEC）成员国，目前日产量约为330万桶，石油和燃(ran)料出(chu)口量超(chao)过 200 万桶/日。据分析(xi)师和(he)OPEC观察人士称，OPEC及其盟国（包括俄罗(luo)斯）生产更多石油以抵消任(ren)何中断的闲置产(chan)能大致相当于伊朗的(de)产量。

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1、不(bu)過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)突及2023年10月巴以衝(chong)突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)(lun)與(yǔ)本輪可比的地緣(yuán)危機(jī)，可以看到其對(duì)(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件(jian)性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)(shi)市場走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均(jun)非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反而由(you)于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而(er)錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性(xing)。

2、我们认为下半年💛🥕🎒，美国和非美地区的经济动能将走向收敛💌，主要受美国经济放缓的推动👡🧅🤬。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下🩰🍈😠🥥，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国🍒🎒💞🤍，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面💕，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面🍄，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。