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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)(jiao)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍有比較充分(fen)的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科技(ji)指數2025年的(de)EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之(zhi)下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增速預計(ji)約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)(men)認(rèn)爲，下半(ban)年港股仍具有一些(xie)優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基(ji)本(ben)麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可(ke)能會(hui)更加明顯(xian)。

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（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿，不代表新浪财经的观点💓💕👠。张云律师🥻🤍，江苏振泽律师事务所合伙人，法学硕士🥕🍓，对证券金融类法律有着深入研究🍆🍒，从事证券诉讼多年🍇🥒，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍💝🥿👠，A股42只银行股除招商银行👙🧡、成都银行外🥭🩱，其余均仍处于破净状态👢💌🍍🥾，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🧅。

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从目前基本面的趋势来看🌽👠，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💝💔。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💛🍏🩳😠。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍆💓😠，6月开始💋🍆，外需和地产压力进一步提升👗🧅👡，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍉🥕🍄，可能反应了这种预期。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🍅🥬🍊🍅，大幅缓解市场地缘政治担忧👙🍇👙，原油价格显著回落👜👜🍇🥒，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍊🥬👡；另一方面🥾，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👢，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🩰🥔，美股强于欧股🥾、黄金走弱💌🩰、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👜🍍🩳。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💛🍍👠，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍌。

2、发布会上，何涛用智能电动汽车代表汽车 3.0 类比摩托车的发展趋势👡，说 OMOWAY 的愿景是 “为每一种生活带来创新的智能体验”，第一款车具备电子电气架构💛、物联网生态系统和自动驾驶辅助系统——与中国的智能电车介绍很相似。