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对于以伊(yi)冲突影响，我们认为： 1）美(mei)股、A股和港股方面(mian)，地缘冲击影响偏短期，军工(gong)、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运(yun)输量1/4以(yi)上，伊朗亦为全球十(shi)大(da)产油大国之一(yi)，关(guan)注两个变量对(dui)油(you)价的(de)推动。3）黄金而言，地(di)缘博弈叠加“去美元(yuan)化”趋势下，年内金价或仍(reng)有新高可能。

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如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会😻💓，我相信他无法再重复1985年的乐观论断💔👞🥾🤬🎒。事实上👛💘👗🩰👙，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”，这会带来一系列的连锁反应🧡🍓😻，阻碍经济增长。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中，美国因国内经济问题👿🩲🌽💯，丧失了维护自由贸易的意愿，转而拥抱保护主义。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了，世界已经被颠覆🥿🥑。

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不过，由于保险产(chan)品结构的调(diao)整，渠道结构的变化，以(yi)及利率下行，友邦保险近年来的盈利情况(kuang)较为反复。同时，在(zai)股价方面，尽管友邦保险在回购计划上投入了巨额资金，其股价尚未回到较高水平。2022年3月(yue)11日，友邦保险宣布100亿美元回购计划时，彼时公司股(gu)价为77.25港元/股。截至2025年6月10日收盘，友邦保险报(bao)收69.7港元/股。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🥬💔🍎🍋🍏，红利底仓+小盘成长🍅。红利方面💘🥑🩳😠，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💔，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💛👞🎒，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍅。②改善视角下🍄🍍🥭，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍇💛🌽；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👗👡。③进攻弹性视角下🍆🍆🍅，关注存量项目进入收获期💞🍅🍉，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥿💝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💞💯👙🩱👙，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍊，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥕💋🩰，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🩲🩳🧄、信息化（数据库、操作系统）🤬🥒、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、簡(jiǎn)單(dān)的説(shuō)，Scale AI昰(shì)一傢(jiā)數(shù)據(jù)標(biāo)註(zhu)公司，商業(yè)糢(mó)式昰利用菲律賔(bīn)等海外(wai)英語(yǔ)國(guó)傢的亷(lián)價(jià)勞(láo)動(dòng)力進(jìn)(jin)行手動數據(ju)標註，竝(bìng)通過(guò)(guo)自動化進行評(píng)估(gu)咊(hé)(he)驗(yàn)證。他們(men)昰美國AI行業最大的數據物料供應(yīng)商。