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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和(he)中上(shang)游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业(ye)集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零(ling)部件集中度持续(xu)下滑(hua)、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对(dui)于(yu)缓解(jie)汽车(che)产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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2、毛利率从2023年的20.3%降至2024年的16.7%，降幅达17.7%。其中，锂离子电池毛利率由22.9%降至20.6%，铅酸电池毛利率由18.7%降至15.1%。原材料价格波动是主因🧅🥭，铅锭价格上涨占铅酸电池生产成本约60%🩱🍊，碳酸锂价格下跌虽降低锂离子电池成本🥦🥕👝🍈，但市场竞争加剧导致售价同步下滑💘🧅。