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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修(xiu)正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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