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总的(de)来看(kan)，5月份，随着政策组合效应(ying)持续释放，稳经济促发展效果显现(xian)，国民(min)经济保持总体平稳、稳中(zhong)有进发展态势，充(chong)分展现了我国经济的韧性和活力。

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行业(ye)视(shi)角，我们认为(wei)工业板块将继续受益能源转型、基建(jian)项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收(shou)入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库(ku)存接(jie)近尾声，预计将进入复(fu)苏通(tong)道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期(qi)，TMT和(he)公共事业同比(bi)加速的确定性较高；从资本品子板块(kuai)2025年EPS一(yi)致预期看(kan)，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年(nian)分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观(guan)环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右(you)同(tong)比增长。

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另一方面，公司应收(shou)账款及应收票据存在信贷风险。截(jie)至2022-2024年12月31日，公司的应收账款及应(ying)收票据分别为3.11亿元、3.61亿元及3.82亿元，应收账款及应收票(piao)据(ju)周转天数分别为168.3天、159.9天及167.9天。由于客(ke)户原因(yin)，公司可能无(wu)法收回所有(you)账(zhang)款，这将影响公(gong)司的现金流量和经营业绩。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🍌。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🍈👚👅👅👘，全A量价齐升🌽。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🥬，外部方面中美关税边际改善，市场反弹💘💖。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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1、近日👄👚，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》💌，（下称《征求意见稿》）其中👠🍇🍊，在限制措施清理优化行动方面提出，有序减少消费限制。优化房地产政策👄😻🍅🍑，全面取消限购💟👝🥒🥭、限售、限价，降低贷款首付比例和利率。同时🩳，在大宗消费更新升级行动方面提出🍏🍍👅💖，更好满足住房消费需求。持续优化住房公积金使用政策👅🩰😈，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款。业内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对，更是有助于吸引高端人才🍆💌🥒、激活产业链条🥕，推动城市长期发展蓄能。此次改革举措具有深远的意义👜，或将为广州房地产市场格局带来重塑，为城市的发展带来新的活力和机遇。

2、“伊朗和以色列应该达成协议，也将会达成协议，就像我促成印度和巴基斯坦达成协议那样，” 特朗普周日上午在 “真相社交” 平台发文称。他还提及塞尔维亚与科索沃🧅🍊、埃及与埃塞俄比亚之间的长期矛盾 —— 这两对冲突均在他首个任期内激化。