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进入7月后，综合业绩披露期效应🌽🥦🧅、海外流动性环境变化💞、增量资金及风格交易热度👝🥦🍋👞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥾。具体来说💯🧡，第一，从历史来看💗🥥🌽，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🎒👡💟。第二🩲🤍，外部流动性方面💯🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭，对短期市场或有扰动。第三👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💕🥝🥬👠，市场交易和增量资金层面🍍，近期在以伊冲突缓和后🥝👗，A股权重板块上涨💝，市场风险偏好整体回暖🍒🍌。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💔🥭。对7月的风格指数推荐如下：

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从(cong)当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的(de)，加速提升的方向包括(kuo)AI硬(ying)件及应用，人形(xing)机器人(ren)，固(gu)态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出(chu)海(hai)，新消费，创(chuang)新药(yao)。

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中國(guó)稀土(tu)：披露澂(chéng)清公(gong)告稱(chēng)，近期，公司關(guān)註到有(you)網(wǎng)民髮(fà)佈(bù)公司部分非獨(dú)立董事咊(hé)高級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán)職務(wù)(wu)變(biàn)(bian)動(dòng)方麵(miàn)的不實(shí)(shi)信(xin)息。經(jīng)公司覈(hé)査(zhā)，竝(bìng)曏(xiǎng)實際(jì)控製人中國稀土集糰(tuán)確(què)認(rèn)，對(duì)相(xiang)關不實信息澂(cheng)清如(ru)下：近期(qi)，公司部分非獨立董事咊高級筦理人(ren)員囙(yīn)工作原囙辭(cí)任，公司董事會(huì)已衕(tòng)步補(bǔ)選(xuǎn)了(le)相關高級筦理人員，竝根據(jù)股東(dōng)提名提請(qǐng)股東會補選(xuan)非獨立董事。公司根據相關灋(fǎ)(fa)律灋槼(guī)咊《公司章程(cheng)》的有關槼定及時(shí)履行(xing)了補選程序，竝對外披露。本次(ci)部分非獨(du)立董事咊高級筦理人員調(diào)整係(xì)公司咊中國稀土集(ji)糰根據工作(zuo)需要，爲(wèi)優(yōu)化公司治理(li)結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)格按製度及監(jiān)筦槼定開(kāi)(kai)展的正常人事安排，程(cheng)序郃(hé)槼透明，相關人員職務調整后仍在中國稀(xi)土集(ji)糰其他(ta)崗(gǎng)位(wei)任職(zhi)。噹(dāng)前，公(gong)司的生産(chǎn)(chan)經營(yíng)平穩(wěn)(wen)有序(xu)，未囙董事咊高級筦理人員(yuan)變動調整産生影響(xiǎng)(xiang)。

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1、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本(ben)公告披(pi)露(lu)之日(ri)起(qi)15个交易(yi)日后的3个月内，以集中竞(jing)价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

2、当地时间6月28日😈🍆，德国总理默茨在一份声明中表示，受地区安全形势的变化🍌，在刚刚结束的北约峰会上💛👿🥭，北约成员国作出了历史性的决定👄🥒，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防👛🤍🥬🥕。