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对于2024年个税申报中既不需要补税也无(wu)需退税(shui)人群，按照《规(gui)定》无需(xu)办(ban)理汇算清缴(jiao)，因此过了截止日对这部分(fen)人群(qun)没有影响。

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🏮行业配置层面💝，相较于趋势跟随🍉，更优的策略是低位布局🥥，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍍🥑👝，分别以25/3/20、25/6/12为界💘🍍👄🤍，市场共经历过两波较明显的高低切换🧄💟，当下仍处于第二轮高低切周期中😡🥿。以月度-季度维度的轮动视角看🥒😈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🧄💖，后续建议关注半导体🍏、电池（固态电池主题）💕💞👄、电网设备🍉👗、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥬🍓；而另一方面，资金脉冲加速💝🍏、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍒🩳、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩲🤬😠、国产算力链🍏🥕，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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要在行动中保持正(zheng)直。气候危机不仅是(shi)对我们科学或经济体系的考验，更(geng)是对我们价值观的考验。要争取那(na)些不仅迅速，而且公正的解决方案；那些不仅减少排放，而且提升人们生活质量的方案。

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田希蒙：预计港股在政策托底🍈💞👄🍆、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面👙💛🎒，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👄🤬🥥，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍💞👘💗😡，处于历史中低位🩰💌，科技、医药等成长板块仍具修复空间👅🍒。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为(wei)6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同(tong)比增长(zhang)4.11%。

2、焦煤，供应方面，2025年1-5月🍇👿，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%🍏💋，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🍑🍋，同比增加8.51%，分省份来看👗💯😈，山西、内蒙🥑💗🍏、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西👠，前五个月原煤产量同比增长13.6%👠💛👝。焦煤价格低迷💖，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%🩳，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%👜🥝🍊🧡😠、26%和8%。需求方面🍈😠🥑🍈，铁水产量不断走高🍓🩰💌👝，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛🧄，焦煤库存多在上游煤矿积累🥦💔，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产💯，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧🥑，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🍊👢🧡💝。