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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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