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中光学3月(yue)3日在互(hu)动(dong)平台表示(shi)，公司具备AR产品中核心(xin)部件光波导器件的生产(chan)技(ji)术。蓝(lan)特光学在(zai)2024年年报中表示，公司玻璃(li)晶圆(yuan)产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和(he)深加工玻璃晶圆(yuan)三类，其中显示玻璃晶圆再(zai)裁(cai)剪切割后可制成(cheng)AR光波导，最终用作AR镜片材料(liao)。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例(li)會(huì)提到“用(yong)好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業(ye)績(jī)預告(gao)披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段(duan)A股的重(zhong)點(diǎn)佈(bu)跼方(fang)曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業企(qi)業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分(fen)佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工(gong)業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五(wu)大具備邊(biān)際(jì)改(gai)善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金(jin)螎(róng)、國(guo)防軍工、創(chuàng)新藥(yao)。

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不(bu)懂不做，巴菲特一直如此。但懂有时候要有个过程，巴菲特(te)也不(bu)例外，也会碰到以为懂了但后来(lai)发现其实不完全懂的(de)东西。另外(wai)，巴菲特公(gong)司还(hai)有其他人管投资，巴菲特是放权给(gei)他们做的，但(dan)他们的理解有时候(hou)和他(ta)会不完(wan)全一(yi)样，所以大家看到的巴菲特的持股未必一定就是巴菲(fei)特的风格。其实比亚迪(di)就不是巴菲特的风格，通用汽车也不是。在石油公司上巴菲特也认为自己犯(fan)了一个几十亿美元的错误(wu)（把(ba)中石油上赚的钱(qian)亏进去很多）。（2012-10-10）

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1、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场😡🧅，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内🥬🍏，公司与传音💌💟🩲、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作🥿🍇；公与无人机遥控显示👛🥝、越野装备等客户进行深入交流🩲👅，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时💛，在红外瞄准测距领域🍄👛👚，与艾睿、高德💕、荣者等行业头部客户展开合作🌽🩲，实现了0.71英寸🍏、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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