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►  “流动性过(guo)剩”下(xia)资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提(ti)到，当前国内私人部门持续信用(yong)收缩(suo)的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观(guan)流动性上，当前中国M2高(gao)达325万亿(yi)人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与(yu)GDP的差距(ju)也是历史新高，145万亿(yi)人民币的储(chu)蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同(tong)时，微观流动性上，5月香港因金管(guan)局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也(ye)提供(gong)了相当充裕的流动性环(huan)境。之(zhi)所以出现这种情形(xing)，与金管局为(wei)了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系(xi)。但(dan)更重要的(de)是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日(ri)至5月6日短短4天内四次投放港币，累计(ji)注资1294亿(yi)港(gang)币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短(duan)期(qi)来看，Hibor难以更低，流动性或边(bian)际收(shou)紧，近期随着港(gang)元再度触及(ji)7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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上周，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连(lian)续(xu)五日(ri)上涨。黄仁勋在股(gu)东大会上称，机器人技术(shu)是(shi)英(ying)伟达继人工(gong)智(zhi)能之后(hou)的最大机遇(yu)。这一表现帮助该公司重新超越(yue)微软和苹果，成(cheng)为市值最高的公司。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👚🥭🍊🍈，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥬🩱，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😡💞，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💔👛🩳，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧄🧄🥻🥔。近期💖🍋，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥕，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👢🎒😻，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👅🍏💖💖，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💞🍌👞🧡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💓🧄💗。

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6月29日，昊天国际建(jian)投发布截至2025年3月31日止年度业(ye)绩，收入1.45亿港元(yuan)，同比减少16.18%，股东应占亏损1.9亿港元，同比收窄58.96%；每股亏损2.49港仙。

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1、6月主産(chǎn)區(qū)生(sheng)鮮(xiān)乳價(jià)格下(xia)行，白酒(jiu)批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價格(ge)總指數下(xia)行。豬肉批髮價下行(xing)，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外(wai)購(gòu)仔豬養殖(zhi)利潤下行。肉鷄(jī)苗平均(jun)價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行(xing)。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上(shang)行。

2、漆某华长期从事财务工作，养成了记录家庭收支、保存购物票据的习惯。通过查看购买凭证🥔、现场清点等方式证实，以上家具、字画等总价值共计约39万余元💘🧄💕。