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展望(wang)7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)、行业(ye)类(lei)ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行(xing)，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大(da)。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二(er)级(ji)市场可跟踪资(zi)金有(you)望继续温和(he)净流(liu)入，结构上市场风偏改善后融(rong)资资金有望延续净(jing)流(liu)入(ru)，行业类(lei)ETF也有望继续活跃。

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货(huo)币市场(chang)净(jing)投(tou)放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率(lv)月环比上行，6个月(yue)/1年期(qi)/3年期国债到期收(shou)益率月环比下行。截(jie)至6月(yue)27日，隔夜(ye)SHIBOR月环比下(xia)行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个(ge)月/1年期/3年期国债到期收(shou)益率较(jiao)上月末分别(bie)下(xia)行12bp/11bp/10bp。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指(zhi)数成分股(gu)时间序列波动率环(huan)比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指(zhi)数波动(dong)率(lv)处于近半年中(zhong)上分位点，Alpha环(huan)境较好；中证1000指数波(bo)动率处于近(jin)半年中等分位点，Alpha环境一般。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块(kuai)盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖(nuan)，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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