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财联社6月16日讯（编辑 潇湘）在上周五的一份报告中🥑🥿👠，摩根大通曾提出了一种原油市场在以伊冲突下的“最坏情况”：在此情形下“油价反应降呈指数级而非线性上涨，且对供应的影响可能超出伊朗原油出口减少210万桶/日的范围” 😻🥥🍉。

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1、他透露🩱🧡，伊朗方面有“确凿证据”表明🥝，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击🍓👞🍒🍆。“如果没有美国的批准和协助🥝👅，这次行动不可能发生👅。我们密切关注着他们的协调，并收集了大量证据🍋🥻，”阿拉格齐说💋，“从我们的角度来看，美国是同谋👚，必须承担责任。”

2、行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金(jin)流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳(wen)健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动(dong)下，兼(jian)具高股息+内(nei)销经营基本(ben)面延(yan)续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权(quan)融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥(hui)好类“平(ping)准基(ji)金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，而本身弹(dan)性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关(guan)注自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。