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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓(huan)期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响(xiang)逐渐趋(qu)于(yu)缓和。伊朗(lang)以(yi)色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)(gui)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至(zhi)373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高(gao)。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yi)元，噹(dang)月螎資淨流入373億元，螎(rong)資餘額佔(zhàn)A股流通市(shi)值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)(sheng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形(xing)下，螎資資(zi)金或有朢繼(jì)(ji)續活躍(yuè)。

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► 稳定型(xing)回报：存款、国债、黄金与(yu)部分ROE稳定的分红板块。1）实际(ji)上，分红(hong)率是一个比(bi)较(jiao)概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回(hui)落，但在整体经济回报和(he)国债利率(lv)下行的情况下，稳(wen)定回报或(huo)保值资产依(yi)然有其长期(qi)配置价值(zhi)，尤其是可以在市场(chang)整体(ti)增长空(kong)间尚(shang)未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果(guo)持续持有银行，基本上是全市场(chang)最好的策(ce)略之一(yi)，一直在上涨(zhang)且跑赢，也证明(ming)了分红(hong)是一(yi)个(ge)比较的(de)概念；2）不过(guo)需要注意的是，分红其实(shi)也在持续“缩圈”，从过去几(ji)年的建(jian)材、石油、煤炭等盈利与(yu)基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业(ye)等ROE至少(shao)是稳定的板块，因为ROE和现金(jin)流稳定才能保(bao)证分红。

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