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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及(ji)化學製品行業(yè)的(de)供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持(chi)相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業(ye)內(nèi)需逐(zhu)步恢(hui)復(fù)，供需情況(kuàng)(kuang)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計(ji)2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👘🧄💕，半导体、光学光电子👡🍑、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥻👚🧄🍒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊🍎👛，如汽车😡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍆🥿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥻、农副产品、家电、家具、饰品🍋👚🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬💌；

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍。从基本面的角度来看🧡，财政指数的发力和消费的韧性👡👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻👝🍋🍍👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝🍓🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈🥾，资产荒趋势依然存在👙🍅🤍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍆👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊🍌。风格方面🩳💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、据悉，这场历时三(san)个多月(yue)的大型展览，以古代文明为题，集中(zhong)呈现刘益谦私人收(shou)藏中具有重要历史和艺术价值的(de)百(bai)余件文(wen)物。展(zhan)览期间，展览总策划(hua)、龙美(mei)术馆创办(ban)人刘益谦常常出(chu)现在展厅，签书、导览。闭展当日(ri)下午，他(ta)再一次来到展(zhan)厅，为公众(zhong)带来一场长达两(liang)个半小时的公益导览。

2、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月(yue)/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到(dao)期收益率月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上(shang)行7bp/9bp。債券收益率(lv)方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年(nian)期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下(xia)行12bp/11bp/10bp。