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北美(mei)头部(bu)云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前(qian)部分担忧，AI基(ji)础设施投入持续(xu)性超预期；关税影响(xiang)有限。我(wo)们从海外云(yun)厂商(shang)1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值(zhi)有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维(wei)持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投(tou)入有望延续较高增速，AI基础设施(shi)需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由(you)于海外通信板块厂商大(da)多进行全球(qiu)化布局，因此我们认为较大概率能(neng)够(gou)绕过关税较高的生产(chan)地，需要(yao)承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税(shui)影响通过提价等举措转移至下游客户(hu)，因此(ci)我们判断关税对海外通信板(ban)块利(li)润率影响有限，在(zai)AI投入持续(xu)的背(bei)景下(xia)，对需求影响亦有(you)限(xian)。

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2、当下，公募基金行业发展需要不断优化基金产品结(jie)构，为市(shi)场提供更多(duo)样化的产(chan)品选择，推出满足不(bu)同投资者需(xu)求(qiu)的更多产(chan)品，对于基金公司而言，行业竞争(zheng)愈加激烈，基金公司需结构(gou)性调整业务，进行错位竞争发展。那(na)么(me)，还有哪些(xie)领域值得公募基(ji)金(jin)进行差异化布(bu)局呢(ne)？