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从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model）👗🎒，众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元。

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建议在6~8月的半年报季💟🍏👢🥕，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👛，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💘、ASIC芯片、光模块、交换机😈🩱、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍌🥕😠，其中多模态视觉理解应用趋势明确👞💘😻👗，建议重点关注字节生态链公司🎒🩰👠👅🌽，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🩲💌、AI玩具等产品🍒；2）港股步入自下而上的选股阶段💗🩳，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🤬🌽，港股是全球的风险资产的避风港🍈🍏，建议继续平衡A股和港股的配比🍈👝🍊；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👛💘🍍。

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其次(ci)，資金(jin)流曏(xiǎng)匹配。一方麵(miàn)(mian)，東(dōng)南亞(yà)地區(qū)正(zheng)成爲(wèi)全毬(qiú)FDI（外國(guó)直接投資）流入增長(zhǎng)最快的區域之(zhi)一。另一方麵，中(zhong)國在資金利率下行(xing)、潛(qián)在投資需求旺盛的揹(bēi)景下，與(yǔ)東南亞需要資金(jin)、具有投資空間(jiān)的(de)現(xiàn)狀形成了(le)較(jiào)好匹配。

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從(cóng)此前三年(nian)完整年度數(shù)據(jù)看(kan)，2024年度數據顯(xiǎn)示，企(qi)業(yè)年金(jin)基金噹(dāng)年投資收益(yi)爲(wèi)1563.23億(yì)元，噹年加(jia)權(quán)(quan)平(ping)均收益(yi)率爲4.77%；2023年度加(jia)權平均(jun)收(shou)益率爲1.21%，2022年爲-1.83%。

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1、主题端上，民生证券认为🥦💞，从美国率先立法稳定币法案，到中国香港稳定币条例即将落地🥕👄💔💘，以及开曼群岛等地的政策支持🍓💖🥔，全球各国在政策端正在试探乃至拥抱web3.0的到来。而产业端🍍，以蚂蚁、京东等大厂在区块链技术上的探索💟🥿🥦👢，从而推出实质的稳定币及RWA的相关产业链，web3.0的世界大幕正徐徐拉开，建议充分关注相关产业链👄👄🧄。

2、然而(er)，白宫(gong)仍然坚定不移(yi)，特朗普也毫不避讳。周四，他抨击了 “过(guo)去 6 个月(yue)来我读到的这(zhe)些愚蠢预测”，暗示 “这些人要么腐败，要么真的很蠢，而他们本应是经济学家。”