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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场(chang)风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资(zi)产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国(guo)避险(xian)的主要原因(yin)，故近期(qi)美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过(guo)科技(ji)股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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