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1、维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再(zai)通(tong)胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再(zai)通(tong)胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重(zhong)要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产(chan)价格上行**借贷需求(qiu)，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩(sheng)余流动(dong)性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚(shang)未回(hui)归，红(hong)利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测(ce)到PPI的显著修(xiu)复之前(qian)，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

2、從(cóng)盈虧(kuī)情況(kuàng)來(lái)看，本週市場(chǎng)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)不佳。接近六成的受訪(fǎng)者錶(biǎo)示“虧了錢”。其中，40%屬于“虧損(sǔn)10%以內(nèi)”，較(jiào)上期大幅增長(zhǎng)15箇(gè)百分點(diǎn)；“虧損10%以(yi)上”的佔(zhàn)比也高達(dá)18%。“盈利10%以內”的受訪(fang)者佔比38%，較上期有(you)所減(jiǎn)少；“盈(ying)利10%以上”的佔比約(yuē)爲(wèi)5%。