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“这是一次重大升级，这些国家已经陷入战争。”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke表示🩲，“其影响将更大，持续时间更长”🍆，股市可能会走弱，尤其是在近期上涨之后🍒🩱🥔。

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中国—东盟贸易实现了爆发式(shi)增(zeng)长：自2001年签署(shu)自贸协定以来，双边(bian)贸易额从当时的400亿美元跃升至如今的9750亿美元，接近1万亿美(mei)元规模！双方关系之所以发展顺利(li)，一(yi)个重要原(yuan)因是东盟作为(wei)区域组织运作得非常好。相信我，世界上(shang)没有其(qi)他地区能像东盟这样，实现50年(nian)的和平与繁荣。作为运转(zhuan)良好的区域组织，东(dong)盟是与中国建(jian)立成功伙伴关系的不可或缺的前提。

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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料👞、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气🩲，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥👙🥬😻💯、加拿大、中国进口额占总成本的5%👗🤬🍆👚，若考虑钢铁等其他关税🥕，受影响成本敞口25%🥥👄💯。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升💋👅🥝，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量👙🍉👝，对应挤压利润率一个点🍌🍉🥔😡🧅。在供应链调整方面👛🥭🩰🩳🥾，公司表示考虑调整中国供应链🍍🧡，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代🩲，正在推进替代👢。同时🥻🩱🍍，积极布局美国本土供应链👚🍉🥝，未来两年投资6亿美元扩产美国产能🥿🧄🍅👜🥕；西门子能源美国敞口20%🍎，在美国本地化布局👞，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元😻👅🥥🥿，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限💔👠👿👝🥝。

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因此，短期海外事件性冲击(ji)引发的下跌反(fan)而提供布局机会。情绪修复过后(hou)，内因仍是决定市场走势(shi)的主要矛(mao)盾。国内经济平稳运(yun)行，在新的宏观变化(hua)出现之前，具(ju)备产业趋势支撑、有基本(ben)面改善预期的(de)科技成长板(ban)块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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2、6月18日至19日，陆家嘴(zui)论坛(tan)即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短(duan)期内，A股市场大概率维持震(zhen)荡行情，重点把握结构性机(ji)会。长期来(lai)看，外(wai)部不确定性加大仍将是基本面(mian)面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国(guo)内经济有(you)望展现较强韧性(xing)。