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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提(ti)示“反弹是间歇，结构是主线，在低(di)迷的左侧布局，在亢奋的右(you)侧适度(du)获利”《2025下(xia)半年(nian)展望：资(zi)金盛与资产(chan)荒》。那么今年(nian)以来的结构性行情到底有(you)多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及(ji)如(ru)何去寻找并刻画行业轮动的线索与(yu)规律(lv)？

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6月29日午间👞🧄🍓，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示🥦🤍👗🧅🍊，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事👿🍋👄👘、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构👿😠、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前🥕👞💛🩲，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

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2、⚑ 中观景(jing)气和(he)行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房(fang)销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高(gao)或者(zhe)有(you)所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防(fang)军工、有色(se)金(jin)属(shu)（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。