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本周，美联储的政策会议、零售销售数据以(yi)及地缘政治局势将成为影响全球(qiu)市场的三大(da)核心(xin)因素(su)。美联储可能维持利率不变，但其经济预测和对未来降息的(de)表态将(jiang)直接影响市场对美元走势的判断。如果美联储释放鸽派信号，美元可能(neng)短期(qi)承(cheng)压(ya)，但地缘政治风险和避险需求(qiu)可能为其提供支撑。反之，若美联(lian)储强调通胀风险，美元可能(neng)走强，但这可(ke)能对美股和全球风险资产构成压力。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背(bei)景下，前端的收入和(he)利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资(zi)本开(kai)支，获得(de)ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳(wen)健的(de)银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分红保(bao)障+经营(ying)稳(wen)健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收获期，自(zi)由现(xian)金(jin)流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优(you)势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片）、信息(xi)化（数据库(ku)、操作系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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