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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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2、6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企、内需力度减弱、成本继续(xu)下移(yi)等多方压制，但市场也同时存(cun)在出口政策进一(yi)步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘(yuan)政(zheng)治及能源价(jia)格波动等支撑因素。尿素供需(xu)层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际(ji)局势扰动将成为主导尿素(su)市场的核心因素，市(shi)场面临的不(bu)确(que)定性更(geng)高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向(xiang)上(shang)接近上半年高点。但若(ruo)出口政策维持现状或进一步(bu)收紧，亦或是全(quan)球(qiu)地缘政(zheng)治影响不再，则(ze)尿素市场将回归国内供(gong)需主导，价格也将持续承压。