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操作层面，中期维度下（7-8月份）😠👝💗，半年报依然是很重要的逻辑链💘🥝👢🍊，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件💌🥔👗，基于此🥭，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）👡🥾🧡、游戏、军工🍊🍄、出口（摩托车💋💓、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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报告显(xian)示，2024年(nian)，蚂蚁集团将AI能力融入医疗(liao)、金融、生活等场景，推出三大AI管家(jia)（健康管家、理财管家和生活(huo)管家）累计服务用户(hu)超1.3亿，其中(zhong)有(you)43%来自(zi)三线及以下城市；重点布局的‘AI健康(kang)管家’致力于让看病就医更简单，至2025年6月已服务超7000万用户；2024年蚂(ma)蚁(yi)研发投入达到234.5亿元，研发强度（研(yan)发投入占营收比例(li)）连续三年(nian)超10%，坚定投入人工智能和数据要素等技(ji)术，为科技普惠提供持续动力；在全球气候危机持续加剧的这一年，蚂蚁连(lian)续4年实现运营排放碳中和；年度公益捐赠实际支出8.9亿(yi)元，始终关注女性、乡村、银龄等领域。

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9🥝👚💖、博纳影业公告🌽，股东中信证券投资有限公司及其一致行动人计划减持不超过4097.64万股，占总股本3%。同时😠，股东浙江东阳阿里巴巴影业有限公司计划减持不超过2733.89万股，占总股本2.0016%💕👜💛。

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1、5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下(xia)移(yi)，氨碱企业成(cheng)本(ben)6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到(dao)16.15%。下半年煤炭(tan)等原料价格走势预期仍偏弱(ruo)，纯碱成本支撑效应或进一(yi)步(bu)下行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未(wei)出现明显好转(zhuan)，天然碱企业因成本低(di)下，目前仍有良好利(li)润空(kong)间。

2、经济政策也(ye)非(fei)常关键，重要(yao)的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政(zheng)策(ce)是扭转中国经(jing)济走势和企业(ye)盈利的(de)关键。