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6、市(shi)场展望：下半年尿素市场面临(lin)新增(zeng)产(chan)能(neng)投(tou)放、库存高企、内需(xu)力度减(jian)弱、成(cheng)本继续下移等多方(fang)压制，但市(shi)场也同(tong)时存在(zai)出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘(yuan)政治(zhi)及能源价格波(bo)动等支(zhi)撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态(tai)，但出口政策及国际局势扰动(dong)将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的(de)不确定性更高。倘若出口政策出现超(chao)预期松动(dong)，则尿(niao)素期货、现货价(jia)格仍有(you)望向上接近上半年高(gao)点。但若出口政策维持现(xian)状或进一(yi)步收紧，亦或(huo)是全球地缘政(zheng)治影响不再，则尿素市场将回归国内(nei)供需主导，价格(ge)也将持续承压。

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机(ji)构(gou)调研(yan)来看(kan)，本周(zhou)受到机构关注程度最高的前(qian)5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家(jia)）。

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1、当前市场对于波动率(lv)和波动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本(ben)身并不代表市场必然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催化(hua)下波动率回归(gui)交易的结果(guo)。向后看，年内(nei)指(zhi)数有较大可能性突破(po)去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要(yao)回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期而言(yan)，更重要的是(shi)判断风格，主要(yao)是(shi)对(dui)弱美元(yuan)周期下A股(gu)市场成(cheng)长(zhang)风格的坚(jian)定把握(wo)。

2、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央(yang)行季度(du)例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施(shi)增(zeng)量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。