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1、3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增速和吞吐量增速分(fen)别(bie)为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价(jia)见顶回落趋势，08估值(zhi)相对偏低(di)。然而，基(ji)于当前相对积极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间(jian)。但需(xu)注意08合约(yue)多空博弈激(ji)烈，市场分歧(qi)明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及(ji)淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水(shui)平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约(yue)价差走(zou)势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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