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美国参议院预算委员(yuan)会主席林赛·格雷(lei)厄姆（南卡(ka)罗来(lai)纳州共和(he)党人）在参议(yi)院携(xie)带手绘图板上台，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估(gu)，宣称共和(he)党版本的“大(da)而美”法案若按“当前政策基线”估算，将在未(wei)来节省约5000亿美元财(cai)政支出。几个小时后，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也(ye)拿着一块自制纸板(ban)上台，还击称该法案(an)实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字(zi)。这一“看板大(da)战(zhan)”不仅被视为(wei)一场带有讽刺意味的“即兴(xing)表演”，也凸显出(chu)两党在预算计价方式上的根本分歧。

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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退🍓🍑👝，债市对风险偏好🥑👛、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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1、战略上🌽🥭，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱😡、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥑，后续有望迎来全面牛市💟🥔🍎👢🥥。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥻🥬🍍，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💓🥻。与此同时💟💌🍒，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥦，全国各地放开限购😡🍉🍈。2020年7月突破后形成的牛市🍏🥔💘，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👛，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤍🍒，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥥。

2、指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)(shi)基本麵(miàn)與(yǔ)(yu)政筴(cè)預(yù)期仍未(wei)形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)(ceng)麵，根據(jù)白宮(gōng)(gong)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國(guo)或將(jiāng)與一係(xì)(xi)列國傢(jiā)達(dá)成(cheng)貿(mào)(mao)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上(shang)陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生(sheng)動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持(chi)續(xù)迴(huí)落(luo)，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延(yan)續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力(li)。與此(ci)衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)(jie)段性託(tuō)底與預期(qi)筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善，使得指數在震盪區間，而非市場預(yu)期的突破(po)咊(hé)主陞(sheng)。