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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度👘👙🍋🍈，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥥🩰，港股于4月7日跳空低开🥿，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🌽，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平💝🥒💗😠。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭🍇🥭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平💘👞。”

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上周，这(zhe)家芯片(pian)巨头股价创下历史新高，并在(zai)股票抛售和年度(du)股东大会后连续五(wu)日(ri)上涨。黄仁(ren)勋在股东大会上称，机器人技(ji)术(shu)是英伟达继(ji)人工智能之后的最大机遇。这一(yi)表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司。

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大國(guó)之翼，大展宏圖(tú)！通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）標(biāo)的指數(shù)全麵(miàn)(mian)覆蓋(gài)“軍(jūn)用新質(zhi)戰(zhàn)鬭(dòu)力+民用新質(zhi)生産(chǎn)力”50隻成份股，其(qi)中央國企含量(liang)超46%，十大軍(jun)工集糰(tuán)含量(liang)超20%，涵蓋低空經(jīng)濟(jì)（52.12%）、大飛(fēi)(fei)機(jī)（34.60%）、軍用(yong)飛(fei)機（31.51%）、商業(yè)航天（26.18%）、衞(wèi)星導(dǎo)航(hang)（25.76%）、無(wú)人機（18.52%）等熱(rè)門(mén)領(lǐng)(ling)域，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)(ju)技術(shù)壁壘(lěi)咊(hé)商業化(hua)覈(hé)心環(huán)節(jié)(jie)（飛行器製造），昰(shì)內(nèi)需(xu)+軍貿(mào)共振(zhen)下一鍵(jiàn)配寘中國航空産業鏈(liàn)的利器。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交(jiao)金额波动率”越低的股票，其后续(xu)表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合(he)。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼(lian)大宗交易背后蕴(yun)含的超(chao)额信息——量化选(xuan)股系列报(bao)告之十一》）

2、我们在刚刚发布的中期(qi)策略观点中提到， A股的表(biao)现存在5年周期规律。每五年周期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶(jie)段。当然阶段的划分(fen)有一定主观(guan)性，我们对于(yu)过去每五年的周期(qi)的上行周期如下图所示。