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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利(li)润(run)同比(bi)11.7%，同样(yang)高于全A（非金(jin)融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我(wo)们认为(wei)A股业绩(ji)疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制(zhi)造(zao)业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因(yin)素影(ying)响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行(xing)业结构更偏传统(tong)经济，因此(ci)对价格(ge)更敏(min)感，PPI下(xia)行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速(su)差从8pct降至-6pct。

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1、據(jù)統(tǒng)計(jì)(ji)，6月15日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、山東(dōng)章皷(gǔ)、悳(dé)恩精工、翔豐(fēng)華(huá)、菓(guǒ)(guo)麥(mài)文化、國(guó)茂股(gu)份、寶(bǎo)利國際(jì)、利安科技在內(nèi)的(de)8傢(jiā)A股上市公司披(pi)露減(jiǎn)持情況。

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