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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩲💖😻，前端的收入和利润难以保证👙🥿🥬，但自由现金流充沛的企业🥦🍆🌽💔🥻，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💟😡🍊，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💗💕、公路；补贴政策推动下👙🍋🍓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥥👿；预期走出底部💋🤬💌🍆，高分红保障+经营稳健的白酒🩲🥭。③进攻弹性视角下🤍👙🥕💘，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍎。小盘成长方面🥻，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🎒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩳🩳👚。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍓💌🧄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥕，下同）和科创板（20%）🍄🍎👛，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💯🤬，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥭、信息化（数据库、操作系统）🎒、能源化工（新疆煤化工+新材料）🎒、通信（算力服务+卫星通信）。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🍄，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🩰🥕😠，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥬💌。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💓🩳😈💌、评论🤬🍄💗👚、预测、图表、指标、理论💯🌽、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🍉💝、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议😻💛🍎👚，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👠🩳😈，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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2、週五（6月13日），喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，反暎(yìng)喫喝闆塊整體(tǐ)走勢(shì)(shi)的食品ETF（515710）開(kāi)盤(pán)后持續下行，而后維(wéi)持低位震盪(dàng)，截至收盤，場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)(jia)格跌2.3%。